A股市場進入寬幅震蕩節奏,東方財富Choice數據顯示,截至4月30日,主動權益基金今年以來平均收益率為1.42%,其中超六成基金獲得了正收益。但事實上,業績并非衡量基金優劣的唯一標準,下跌中的回撤和風險,也直接影響著持有人的投資體驗。這時引入基金評級體系,從投資業績、凈值波動、風險控制、基金經理管理能力等多個維度對基金進行綜合評價,就顯得尤為必要。

以建信基金為例,根據權威評級機構最新評級數據顯示,截至一季度末,建信基金旗下建信恒久價值等8只基金獲得了上海證券三年綜合能力五星級基金,建信健康民生混合、建信大安全股票兩只基金因優異的長期業績則獲得了海通證券、銀河證券、上海證券的“全五星”評級,反映出業內權威對基金實力的高度評價與認可。

建信健康民生、建信大安全:

均獲三家機構五個五星評級

目前已在基金業協會備案并獲官方認證的基金評級機構只有上海證券、海通證券、銀河證券等七家,各家評級機構對基金的評級方法存在差異。比如上證基金綜合管理能力指標整合了基金在證券選擇能力、時機選擇能力與風險管理能力三方面的表現,綜合管理能力指標前列的基金,通常展現出了較多元的盈利創造能力,在面對多變的市場環境上較其他基金更有優勢;而海通證券則重點考慮基金凈值增長率、組合調整指標、風險調整后收益指標以及契約因素等指標。這樣的考核條件對基金綜合實力提出了更高要求。建信基金旗下多只基金獲評五星評級,獲得行業認可。

其中,姜鋒管理的建信健康民生、王東杰管理的建信大安全均獲得了海通證券、上海證券、銀河證券三家機構的五星認證,其中海通證券和銀河證券都給予了這兩只基金三年期、五年期的“雙五星”評級,上海證券則給予三年綜合能力五星評級。如此高評價也源于基金自身的出色業績,銀河證券數據顯示,截至4月30日,建信健康民生、建信大安全在過去一年、兩年、三年、五年等各個時間段均排名同類前四分之一,建信健康民生近三年排名為3/99,建信大安全近五年排名11/114。

多只績優權益基金涌現

不僅上述基金在目前定期公布的權威評級報告中獲得“全五星”評價,建信基金旗下的多只產品在不同維度上均獲得五星認證。例如,王東杰管理的另一只基金占建信核心精選,在三年期維度收獲三家機構的“全五星”評級,在五年期維度收獲海通證券和上海證券的五星評級。姜鋒管理的建信優勢動力混合(LOF)則獲得了上海證券和銀河證券兩家機構的三年期五星評級。

此外,陶燦管理的建信改革紅利、建信恒久價值、建信鑫利獲得了海通證券三年期五星評級;吳尚偉管理的建信恒穩價值,則獲得了海通證券五年期五星評級。此外,陶燦管理的建信積極配置,邵卓管理的建信創新中國、建信信息產業,均獲得了上海證券三年綜合能力五星評級。

這些績優基金的出現,再次體現出建信基金在投研方面的卓越實力。據悉,目前建信基金權益投研團隊已聚集40多位專業人士,涌現出以陶燦、姜鋒、王東杰、邵卓、吳尚偉為代表的一批實力出色的基金經理,他們堅守自己的投資理念,勤勉盡職為投資者創造回報。從整體業績來看,海通證券數據顯示,截至2021年3月31日,建信基金旗下權益基金近1年收益率為57.94%,排名同類可比前1/4。

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